艾格拉斯擬借殼上市 交易價初定30億元

巨龍管業(yè)（002619）公布重組方案，擬以發(fā)行股份和支付*相結(jié)合的方式購買日照義聚等股東合計持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股權(quán)，交易雙方初步商定的交易價格為30億元。

巨龍新聞公告顯示，巨龍管業(yè)擬以發(fā)行股份和支付*相結(jié)合的方式，購買日照義聚、日照眾聚、日照銀杏樹等股東合計持有艾格拉斯科技（北京）有限公司的100%股權(quán)，其中交易中的*對價部分，擬通過向巨龍控股、巨龍文化或其控制的企業(yè)非公開發(fā)行不超過4760萬股募集本次重組配套資金，配套資金總額預(yù)計不超過60690萬元。公告還顯示，艾格拉斯2013年末未經(jīng)審計的合并資產(chǎn)總額為14,374.73萬元，資產(chǎn)凈額為11,757.58萬元。巨龍管業(yè)2013年末經(jīng)審計的合并資產(chǎn)總額為100,792.34萬元，凈資產(chǎn)額為62,373.24萬。

預(yù)案顯示，艾格拉斯是無線網(wǎng)游開發(fā)商和運(yùn)營商，處于移動終端游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，具有穩(wěn)定的開發(fā)運(yùn)營團(tuán)隊，在移動游戲開發(fā)領(lǐng)域行業(yè)地位突出，具有很強(qiáng)的核心競爭力。研發(fā)并運(yùn)營的產(chǎn)品有，國內(nèi)首款智能機(jī)跨平臺真3D手機(jī)網(wǎng)游《英雄戰(zhàn)魂Online》、首款JAVA平臺真3D手機(jī)網(wǎng)游《赤壁Online》、手機(jī)網(wǎng)游《誓魂Online》等多個產(chǎn)品，另外，艾格拉斯開發(fā)的游戲立足全球市場，開發(fā)的游戲產(chǎn)品擁有大量來自韓國、日本、東南亞、俄羅斯、中東、美國等境外區(qū)域的玩家，2013年公司來自境外的業(yè)務(wù)收入占比約60%。

目前，艾格拉斯的營業(yè)收入主要來自《英雄戰(zhàn)魂》，2013年實現(xiàn)營業(yè)收入1.6億元，凈利潤1.24億元。艾格拉斯第二款智能移動終端MMO橫版格斗游戲—《格斗刀魂》目前已完成首輪內(nèi)部測試。預(yù)計隨著《格斗刀魂》上線，艾格拉斯核心游戲產(chǎn)品的數(shù)量將進(jìn)一步豐富。艾格拉斯承諾，2014年~2016年，凈利潤分別為1.6億元、3.3億元和4.3億元。

巨龍管業(yè)主要從事混凝土輸水管道的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為PCCP，產(chǎn)品主要用于大型輸水工程項目，受制于國家宏觀政策影響較大。2012年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度有所放緩，各地政府性投資急劇下降，給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大的壓力。（完）