明星來做合伙人 松遼汽車擬14億收購上海都玩

8月13日晚間，松遼汽車發(fā)布定增預案，公司擬向文資控股等非公開發(fā)行股份60925.92萬股，發(fā)行價格為6.48元/股，募集資金總額39.48億元，全部用于收購耀萊影城100%股權(quán)、都玩網(wǎng)絡(《武尊》研發(fā)商)100%及補充流動資金等。交易完成后，公司主營業(yè)務將增加影城運營、影視投資制作、文化娛樂經(jīng)紀和網(wǎng)絡游戲的開發(fā)運營。同時公司股票將于今日復牌。

根據(jù)方案，其中文資控股本次擬出資12億元，認購18518.52萬股，占公司發(fā)行后總股本的22.22%，將成為公司控股股東。發(fā)行完成后，公司實際控制人將由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室變?yōu)楸本┦袊形幕Y產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

收購耀萊影城100%股權(quán)

根據(jù)方案，公司擬投入募集資金23.2億元用于向耀萊國際、華誼互動娛樂等收購耀萊影城100%股權(quán)。耀萊影城主要從事影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務、影視投資制作業(yè)務、文化娛樂經(jīng)紀及相關(guān)服務業(yè)務，截至2014年6月末，其總資產(chǎn)為6.77億元，凈資產(chǎn)為3.58億元，2013年度營業(yè)收入為4.13億元，凈利潤0.66億元。同時轉(zhuǎn)讓方承諾，耀萊影城2014年度至2016年度實現(xiàn)扣非凈利潤分別不低于1.45億元、2.2億元和3.1億元。

同日華誼兄弟公告顯示，公司子公司華誼互動娛樂擬以4.64億元對價向松遼汽車轉(zhuǎn)讓耀萊影城20%股權(quán)。資料顯示，其于2013年9月投資入股耀萊影城，投資成本為2.1億元。

收購都玩網(wǎng)絡100%股權(quán)

此外，松遼汽車擬使用募集資金14.28億元用于收購都玩網(wǎng)絡100%股權(quán)，標的公司主要業(yè)務是網(wǎng)頁游戲、移動游戲的開發(fā)以及游戲運營。據(jù)介紹，都玩網(wǎng)絡目前已經(jīng)推出11款網(wǎng)頁游戲產(chǎn)品以及3款手機游戲產(chǎn)品。截至2014年6月末，其總資產(chǎn)為8041.85萬元，凈資產(chǎn)為6274.74萬元，2013年度營業(yè)收入和凈利潤分別為0.83億元、0.62億元。轉(zhuǎn)讓方承諾，都玩網(wǎng)絡2014年度至2016年度扣非凈利潤分別不低于1.02億元、1.32億元和 1.63億元。

值得一提的是，鳳凰傳媒曾于2013年9月公告，擬出資2.77億元收購都玩網(wǎng)絡55%股權(quán)，彼時都玩網(wǎng)絡整體估值為5.04億元。不過鳳凰傳媒于今年6月19日再度公告，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中“股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割的先決條件”未能全部滿足為由，終止了上述收購事項。

上海都玩于2012年3月8日成立，主要從事網(wǎng)頁游戲開發(fā)及平臺運營業(yè)務。其旗下?lián)碛小段渥稹?、《傲視千雄》、《傲視遮天》、《龍城》、《赤月》、?a href="/game/wdtx/" target="_blank" class="keylink">問鼎天下》等多款游戲產(chǎn)品，先后被4399、37wan等公司獨家代理，并與國內(nèi)50余家游戲平臺達成合作協(xié)議，與海外6家游戲公司簽訂合作運營協(xié)議。累計注冊玩家數(shù)1300萬，日活躍玩家數(shù)60萬。同時上海都玩旗下?lián)碛?3456頁游聯(lián)運平臺(上線于2012年9月18日),考慮到頁游聯(lián)運平臺上線時間較短且在業(yè)內(nèi)暫時影響力較弱,我們判斷其收入主要來自網(wǎng)頁游戲開發(fā)業(yè)務。

另外，為進一步快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局、獲得流動資金支持、降低經(jīng)營風險，松遼汽車本次非公開發(fā)行擬募集流動資金數(shù)額為2億元，主要用于補充影城管理、影視投資制作和游戲業(yè)務營運資金。

馮小剛、張國立、李冰冰、黃曉明等明星成為合伙人

松遼汽車表示，未來公司將以江蘇耀萊作為影視業(yè)務的主要平臺，致力于影城運營、影視投資制作及文化娛樂經(jīng)紀業(yè)務;以都玩網(wǎng)絡為網(wǎng)絡游戲運營平臺，致力于網(wǎng)絡游戲的開發(fā)運營，形成影視與游戲產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的業(yè)務格局。同時，文資控股將依托其在文化創(chuàng)意領(lǐng)域的資源優(yōu)勢和整合能力，有望通過持續(xù)的資本運作，不斷為上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，最終將上市公司打造成為北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)航母。

松遼汽車主營業(yè)務全部更換為影視、游戲的同時，松遼汽車的大股東也將易主。此次發(fā)行前，亦莊國投持有公司約5583萬股，占公司總股本的24.89%，為公司的控股股東，北京經(jīng)開區(qū)國資辦為公司的實際控制人。此次發(fā)行的特定對象包括自然人、公司和私募基金，其中北京文資控股有限公司、耀萊文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司、北京君聯(lián)嘉睿股權(quán)投資合伙企業(yè)認購金額分列前三位。發(fā)行后，文資控股認購公司股份占公司發(fā)行后總股本的22.22%，成為公司新的控股股東，北京市文資辦將成為公司的實際控制人。

以項目投資為主營業(yè)務的北京君聯(lián)嘉睿背后有多位影視演員的身影，馮小剛、張國立、李冰冰、黃曉明等均是該公司的有限合伙人。從君聯(lián)嘉睿的出資情況來看，北京中匯睿鑫投資管理中心出資1.74億元，認繳比例最多，為34.05%。馮小剛、張國立、李冰冰分別出資2000萬元，認繳比例均為3.91%。黃曉明出資1600萬元，認繳比例為3.13%。