友利控股擬收購(gòu)《刀塔傳奇》發(fā)行商中清龍圖100%股權(quán)

1月23日，已經(jīng)停牌4個(gè)月的友利控股(000584)發(fā)布公告，宣布由于進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序，申請(qǐng)繼續(xù)停牌，擬購(gòu)買中清龍圖 100%股權(quán)。

根據(jù)公告，友利控股擬購(gòu)買資產(chǎn)基本情況：本次擬發(fā)行股份購(gòu)買的資產(chǎn)為中清龍圖 100%股權(quán),中清龍圖主要從事網(wǎng)頁(yè)游戲、手機(jī)游戲等業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)商和發(fā)行代理商之一。中清龍圖擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力、擁有豐富的產(chǎn)品儲(chǔ)備及運(yùn)營(yíng)能力。

2014 年中清龍圖總資產(chǎn)約 10 億元，凈資產(chǎn)約 6.5 億元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

在2015年1月22日，據(jù)gamelook報(bào)道，中青龍圖的支柱產(chǎn)品、《刀塔傳奇》的核心領(lǐng)袖之一COO王彥直被證實(shí)離職中清龍圖，注冊(cè)成立深圳蓋婭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并受到了《刀塔傳奇》開發(fā)商上海莉莉絲科技有限公司的投資。

江蘇友利投資控股股份有限公司因籌劃重大事項(xiàng)，公司股票于2014 年9 月22 日開市起停牌。公司原承諾爭(zhēng)取最晚將在2015年1月23日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息，現(xiàn)公司申請(qǐng)證券繼續(xù)停牌，并承諾在累計(jì)不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組信息，即最晚將在2015年3月22日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息。

據(jù)了解，友利控股是一家以制造、服務(wù)、房地產(chǎn)、場(chǎng)地租賃業(yè)務(wù)為主的企業(yè)，2014年6月30日公布的中報(bào)顯示，2014年公司收入為10億8893萬(wàn)元，去年同期下降38%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)20,068.53萬(wàn)元，比去年同期下降44.7%。公司收入59.9%來(lái)自于制造業(yè)，39.83%來(lái)自于房地產(chǎn)業(yè)。

以下為公告原文：

證券代碼：000584 證券簡(jiǎn)稱：友利控股 公告編號(hào)：臨2015–06

江蘇友利投資控股股份有限公司

關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：“公司”或“本公司”)因籌劃重大事項(xiàng)，公司股票于2014 年9 月22 日開市起停牌。2014 年12 月24 日公司發(fā)布了《關(guān)于收到深圳證券交易所<關(guān)注函>并申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序。公司原承諾爭(zhēng)取最晚將在2015年1月23日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息，現(xiàn)公司申請(qǐng)證券繼續(xù)停牌，并承諾在累計(jì)不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組信息，即最晚將在2015年3月22日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息。

一、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況：

1、交易對(duì)手方：本次籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)中重大資產(chǎn)出售部分的交易對(duì)方為本公司控股股東江蘇雙良科技有限公司，重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)中的資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的交易對(duì)方為本公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人之外的第三方北京中清龍圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中清龍圖”)的股東。

2、籌劃的重大資產(chǎn)重組基本內(nèi)容：本公司以其部分資產(chǎn)及負(fù)債(具體范圍待交易雙方根據(jù)相關(guān)盡職調(diào)查情況并具體協(xié)商后確定)作為出售資產(chǎn);本公司以其部分資產(chǎn)及負(fù)債(具體范圍待交易雙方根據(jù)相關(guān)盡職調(diào)查情況并具體協(xié)商后確定)作為置出資產(chǎn)，中清龍圖所有股東以其所持中清龍圖 100%的股權(quán)作為置入資產(chǎn)，兩者進(jìn)行等價(jià)置換;置入資產(chǎn)超過(guò)置出資產(chǎn)價(jià)值的差額部分，由本公司向中清龍圖所有股東發(fā)行股份購(gòu)買。

3、擬購(gòu)買資產(chǎn)基本情況：本次擬發(fā)行股份購(gòu)買的資產(chǎn)為中清龍圖 100%股權(quán),中清龍圖主要從事網(wǎng)頁(yè)游戲、手機(jī)游戲等業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)商和發(fā)行代理商之一。中清龍圖擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力、擁有豐富的產(chǎn)品儲(chǔ)備及運(yùn)營(yíng)能力。2014 年中清龍圖總資產(chǎn)約 10 億元，凈資產(chǎn)約 6.5 億元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

二、上市公司在停牌期間做的工作：在停牌期間，本公司推動(dòng)各個(gè)中介機(jī)構(gòu)積極開展方案論證、盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作。截止目前，本次重組工作已完成如下事項(xiàng)：1、公司已與交易對(duì)方達(dá)成了重組意向，目前正在進(jìn)行交易方案的論證和完善。2、本次交易不涉及相關(guān)部門的前置審批。3、公司已聘請(qǐng)了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)，目前各中介機(jī)構(gòu)正在積極推進(jìn)盡職調(diào)查、審計(jì)和評(píng)估的現(xiàn)場(chǎng)工作。

三、延期復(fù)牌的原因：本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的交易事項(xiàng)仍具有不確定性，重組方案較為復(fù)雜，方案涉及的相關(guān)內(nèi)容仍需要進(jìn)一步商討、論證和完善。為了保證本次重組披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重組的順利進(jìn)行，從而維護(hù)投資者利益，避免公司股票價(jià)格異常波動(dòng)，公司特申請(qǐng)延期復(fù)牌，公司股票于2015年1月23日開市起繼續(xù)停牌。四、承諾：公司承諾累計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月，即公司承諾最晚將在2015年3月22日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息。如在上述期限內(nèi)公司仍未能披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者草案的，公司將發(fā)布終止重大資產(chǎn)重組公告并復(fù)牌，同時(shí)承諾自公告之日起至少6個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。