中南重工擬定增8.7億收購值尚互動 將進軍網(wǎng)游行業(yè)

中南重工于昨日(10月7日)晚間發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付*的方式購買鐘德平、朱亞琦、劉婷、鄧金華、田華東、佳恒投資、信德奧飛、力奧盈輝、康遠投資合法持有的值尚互動合計100%股權(quán)。本次交易中標的資產(chǎn)值尚互動100%股權(quán)的預(yù)估值約為87,134.46萬元，經(jīng)公司與交易對方協(xié)商確定值尚互動100%股權(quán)交易價格為87,000萬元。

根據(jù)預(yù)案，公司以發(fā)行股份及支付*相結(jié)合的方式支付全部交易價款，其中*對價4.35億元，其余由公司通過發(fā)行股份方式支付。公司并擬募集配套資金不超過8.7億元，4.35億元將用于支付*對價，剩余部分補充流動資金。

值尚互動主要從事移動游戲的代理發(fā)行和運營以及信息推廣服務(wù)，移動游戲代理發(fā)行業(yè)務(wù)的收入占比保持在75%以上，是其盈利的主要來源。目前，值尚互動主要代理發(fā)行的是運行在移動終端上的游戲產(chǎn)品，其中《龍印OL》、《馬上三國》、《大話水滸》、《街頭激戰(zhàn)》四款游戲占值尚互動及其子公司游戲業(yè)務(wù)收入總額的69.48%。

截至2015年7月31日，值尚互動股東全部權(quán)益賬面價值為3617.55萬元(未經(jīng)審計)，評估后股東全部權(quán)益預(yù)估價值為8.71億元，增值率2308.66%。公司認為，除游戲公司普遍估值增值較高外，標的資產(chǎn)較高的資產(chǎn)盈利能力、未來較高的業(yè)績增長速度和優(yōu)秀的游戲推廣運營人才也是導(dǎo)致估值較高的原因。

據(jù)悉，公司擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金金額不超過87,000萬元。

根據(jù)公告，業(yè)績承諾方承諾，值尚互動2015年、2016年及2017年三個會計年度實現(xiàn)的合并報表凈利潤分別不低于人民幣6,000萬元、9,100萬元及11,830萬元。

公司表示，通過收購值尚互動，公司可以迅速切入網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，獲得一只優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)游戲運營團隊，在游戲產(chǎn)品研發(fā)團隊的收購方面占據(jù)有利的位置，同時，可結(jié)合公司影視作品和明星資源深度定制網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品，運用值尚互動在網(wǎng)絡(luò)游戲推廣方面的成功經(jīng)驗，并進一步開發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲衍生產(chǎn)品。