游族網(wǎng)絡擬5.38億收購掌淘網(wǎng)絡100%股權

12月24日消息，游族網(wǎng)絡股份有限公司(下稱“游族網(wǎng)絡”)今日發(fā)布了《發(fā)行股份及支付*購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易并募集配套資金實施情況暨新增股份上市公告書》。公告中提及，游族網(wǎng)絡擬通過發(fā)行股份及支付*的形式出資5.38億收購廣州掌淘網(wǎng)絡科技有限公司(下稱“掌淘網(wǎng)絡”)100%股權，并于日前募資5.26億元。

游族網(wǎng)絡方面表示，華泰聯(lián)合證券采用收益法對上市公司擬收購標的資產(chǎn)掌淘科技股東全部權益在估值基準日的投資價值進行了估值，截至估值基準日2014年12月31日，掌淘科技股東全部權益賬面價值為1354.4萬元，采用收益法估值后企業(yè)股東全部權益的投資價值為5.38億元。經(jīng)交易各方協(xié)商同意，掌淘科技股東全部權益的總對價確定為5.38億元。

此次公告中透露交易涉及的股份發(fā)行包括：

發(fā)行股份購買資產(chǎn)：游族網(wǎng)絡向掌淘科技股東發(fā)行股份支付其收購對價款的50.46%部分，股份對價總計2.715億元;

發(fā)行股份募集配套資金：本次交易向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過5.265億元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，其中2.67億元將用于支付本次交易的*對價，剩余2.6億元將用于補充上市公司流動資金，募集配套資金用于補充公司流動資金的比例未超過募集配套資金的50%。

相關資料顯示，根據(jù)《*及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，本次交易標的掌淘網(wǎng)絡資產(chǎn)作價5.38億元，其中交易作價的50.46%以發(fā)行股份的方式支付，股份對價總計2.71億元。按照49.49元/股的發(fā)行價格，本次擬發(fā)行約549萬股用于購買資產(chǎn)。截至2015年11月24日，游族網(wǎng)絡已與陳鋼強、掌淘投資、廣州紅土、廣東紅土、深創(chuàng)投完成股權交割，收到上述各方繳納的出資共計2.71億元，認購約549萬股游族網(wǎng)絡股票。

發(fā)行對象及其獲配股數(shù)、獲配金額的具體情況

按照非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行價格89.10元/股計算，游族網(wǎng)絡本次募集配套資金合計發(fā)行590萬股上市公司股票，其中向上海證大投資管理有限公司發(fā)行67.3萬股上市公司股票，向第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司發(fā)行67.3萬股上市公司股票，向財富證券有限責任公司發(fā)行67.3萬股上市公司股票，向劉暉發(fā)行84.2萬股上市公司股票，向華安基金管理有限公司發(fā)行78.6萬股上市公司股票、信達澳銀基金管理有限公司發(fā)行67.3萬股上市公司股票、財通基金管理有限公司發(fā)行98.8萬股上市公司股票、深圳第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司發(fā)行60萬股上市公司股票。

本次發(fā)行募集資金總額為5.26億元，扣除發(fā)行相關費用人民幣1302萬元，募集資金凈額為5.13億元。

今年4月6日，游族網(wǎng)絡曾在重大資產(chǎn)重組預案中提出，將以發(fā)行股份及支付*的方式購買其持有的掌淘網(wǎng)絡100%股權并募集配套資金。并向掌淘網(wǎng)絡股東陳鋼強收購其持有的30.60%的股權，支付對價為19,100萬元，其中股份對價為17,500萬元，*對價為1,600萬元;向除陳鋼強之外的其他9名交易對方收購其合計持有的掌淘網(wǎng)絡69.40%的股權的支付對價為34,700萬元，其中股份對價為9,650萬元，*對價為25,050萬元。其中擬以*10,000萬元向林奇收購其持有的掌淘網(wǎng)絡20%的股權。

游族網(wǎng)絡曾對外透露，本次交易后，公司可以整合掌淘科技的大數(shù)據(jù)能力和用戶資源，加強移動網(wǎng)絡游戲的自主運營能力，可以降低新游戲的發(fā)行費用、降低運營中游戲的廣告費用、提高單客戶的付費率等方面，降低公司的營銷推廣費用，提升公司盈利水平。

此外，游族網(wǎng)絡在《關于重大資產(chǎn)重組相關方出具承諾事項的公告》中提及，掌淘科技股東陳鋼強及掌淘投資將于新增股份上市36個月后解禁全部持有游族網(wǎng)絡的股份，未來將不得在中國境內(nèi)外任何地區(qū)以任何形式直接或間接從事和經(jīng)營與游族網(wǎng)絡及其控制的其他企業(yè)構成或可能構成競爭的業(yè)務。

from：騰訊游戲頻道