2015年亞太手游市場全面分析報告(2)

3.Blue獨家資訊

相關政策規(guī)定

東南亞地區(qū)多數運營商通過運營商賬戶在游戲內支付(短信，WAP，DCB接口)的規(guī)定:

1.在計費前后必須有明確的支付金額、支付描述提示，包括：

a.用戶點擊計費按鈕后需要有確認界面，信息包括此次付費將花費多少錢夠買多少什么道具，需要提供取消當前交易的按鈕

b.用戶計費后，需要有明確提示用戶已經成功花費多少錢購買了多少什么道具，需要提供確認按鈕(可選)

c.用戶計費需要有明確的短信提示(短信接口必須)

2.不允許任何形式的暗扣、騙點的功能，不允許對大額價格拆單計費(違規(guī)代價較嚴重);

3.不允許在應用內發(fā)起訂購(非書面要求，但是運營商普遍標準，產品設計和報批方案需要謹慎處理)

4.WAP接口不需要提供最終的短信通知，但支付確認和支付結果是需要的

5.計費請求中，AIS運營商對于預付費用戶余額不足的情況不傳遞MO請求

6.充值卡計費要求在PIN碼輸入界面明確說明充值卡金額對應的虛擬道具數量，在流程結束時需要明確說明成功還是失敗。

運營商對業(yè)務上線的要求:

1.通常新游戲上線需要給運營商提供樣例以報備，但通常這個過程可以通過落地服務伙伴幫助處理，落地服務伙伴應該對樣例提出合規(guī)性建議。

2.對上線以后違規(guī)，或用戶投訴強烈(強烈的含義包括：a.短時間內集中大量投訴;b.個別用戶投訴但非常嚴重并且有充實證據的)內容會給落地服務伙伴進行施壓并要求相關產品業(yè)務下線調查。

3.對于用戶投訴造成的補款，運營商側會合并為結算報表中的壞賬體現在結算當中。對于嚴重的用戶投訴時間，運營商除了會扣除收入外，還可能進行多倍的罰款。

游戲內容禁忌(泰國):

1.勿涉及皇室、國王的內容

2.勿涉及泰國近代史，包括緬甸入侵戰(zhàn)爭、一戰(zhàn)二戰(zhàn)與泰國相關的部分

3.賭博類游戲無法通過運營商公開渠道推廣，包括運營商官方商店、當地游戲媒體等

游戲內容禁忌(越南*最新獨家獲取的官方消息)：

1.游戲中不得有謀殺場面(murderscene),血腥/性/歷史中的暴力(Blood/Sex/HistoryViolence)

2.游戲提供商一定要申明游戲使用人群年齡：18+還是12+等

3.游戲幣和道具不能兌換成*，也不能在玩家之間轉帳

4.游戲供應商/發(fā)行商必須能夠提供完整的用戶數據

5.不能有,勿涉及任何和當前政治相關的內容，如出現南海爭議地區(qū)地圖等

6.勿涉及中國歷史相關越南的內容，如明代時期越南的隸屬國地位相關內容

7.盡量勿提及越戰(zhàn)，可能會出現不必要的麻煩

8.線下推廣方式(如燈箱、露天廣告、戶外活動等)，盡量不要以中國公司身份主辦，最好找第三方公司進行署名代理。越南游戲發(fā)行的許可證規(guī)定比較嚴格，禁止國外游戲公司在越南發(fā)行游戲。一款游戲平均需要6-9個月的時間來申請許可，也只有一些大規(guī)模的越南公司才有資格履行這些手續(xù)，所以中國大陸的開發(fā)商需要注意這些問題，不是每個發(fā)行商都有足夠的條件和能力去申請游戲的許可證。

游戲內容禁忌(印尼):

1.勿涉及賭博內容

2.不允許訂購業(yè)務

3.由于眾多伊斯蘭人口，注意伊斯蘭教義禁忌

相關技術經驗分享

不同的支付通道會有不同的接入接口，甚至同一個支付通道對不同運營商的接口都會有參數不同。另外，由于運營商計費的特殊性，使得對接測試比較困難。

BlueMobile通過提供SDK的方法簡化計費接口，提供全套的技術文檔、示例代碼，以及必要的人工遠程協助來簡化開發(fā)流程，通常情況下只需要半天時間即可接入成功。

同時BlueMobileSDK提供在國內的遠程測試解決方案，在國內即可進行商用發(fā)布包的模擬測試，測試后直接將包發(fā)布到目的地區(qū)即可進正常計費。另外，BlueMobile還可以提供發(fā)布包在發(fā)布當地的人工測試，保證開發(fā)者的應用不出技術問題。

相關壞賬/賬期細則

根據綜合情況來看，以BlueMobile的經驗值，在泰國的最終短代壞賬比率為5%-6%，首月的綜合收賬率超過90%。這個比率在泰國各支付渠道中最高，因為BlueMobile通過很多技術手段，和運營商一起進行了預防和限制。受到2014年泰國CookieRun的一例用戶投訴影響，運營商要求手機后付費賬戶支付每天總額不能超過300泰株，一個月不能超過3000泰株。這從一定程度上也防范了用戶欺詐。綜合以上情況來說，在休閑類游戲中，盡量使用短代計費以提供更快捷更好的用戶體驗，但是針對卡牌、RPG游戲類型的重度游戲，需要支付在150泰株以上的，建議使用充值卡付費。

越南，印尼的壞賬率比泰國偏高，而且由于當地支付通道的不規(guī)范性，差異比較大，BlueMobile正在致力于和當地運營商一起從計費流程，產品審批流程，預付費后付費區(qū)分，以及用戶日限月限管制等各個環(huán)節(jié)來共同探討進一步降低和規(guī)范壞賬的問題。

在泰國的賬期一般為在交易發(fā)生月的月底之后70-75天，充值卡30天。具體的對賬細則，BlueMobile是這樣規(guī)定的：對賬共有兩次，一次是交易發(fā)生月月底之后的15天內，BlueMobile會出一份應收報表，即技術對賬;然后在交易發(fā)生月月底之后的75天之內，BlueMobile提供實收報表，CP收到實收報表后確定沒有問題，提供發(fā)票給BlueMobile，然后BlueMobile按照發(fā)票要求完成付款。

相關稅收規(guī)則

在手游計費業(yè)務中需要繳納兩種稅，一個是VAT(ValueAddedTax),一個是WHT(WithHoldingTax),根據各國的情況不同，所收的比例也不同。在泰國，短信計費的標價是VATexcluded,所以整個計費流程中不用考慮VAT部分，因為用戶會為VAT額外交錢。WHT在泰國本土需交3%，如果轉賬到香港或者美國注冊的公司則為5%。我們建議為了減少WHT可以考慮在泰國或者香港本地設公司收賬。支付公司(如BlueMobile)在和CP結帳的時候，實際轉賬金額的5%WHT部分會提供稅票。

充值卡的VAT政策和SMS有所不同，以泰國為例，充值卡的面值標價都是VATincluded。但是泰國不同的支付公司在充值卡的稅收政策上對CP有著不同的計算法則。在泰國市場上主要使用的充值卡有運營商AIS下的12CallCard,和運營商TRUE下面的TrueMoneyCard。目前只有BlueMobile在和CP結算12call充值卡分成時，CP可以無需承擔VAT稅，而其他支付公司需要在分成比例之外繳納這部分的稅收。即用戶買了100泰株的12call充值卡，如果CP和BlueMobile分成比例為80：20，那么CP在結算時就會得到80泰株，無須繳納VAT。而其他支付公司在和CP結算12CallCard時，所得的分成部分還需繳納VAT，也就是如果同樣是80：20的比例，CP得到的收入是(如果VAT是7%)80-80*7%，即74.4泰株。但是在TrueMoney的分成中，所有支付公司計算法則一樣，分成部分需減去VAT。

其他國家Insights總結

印尼

總背景：人口2.4億(運營商以及用戶數分別為Telkomsel1.3億XLAxiata0.63億Indosat0.55億)，移動用戶數共2.2億，3G用戶數為6200萬，共1960萬游戲玩家。手機游戲的ARPU為10Krupiah(印尼盾)，印尼移動設備保有量大該為2.85億部，其中智能手機占比25%，Android/Iphone/適配器/平板電腦的增長速度>200%，最暢銷手機品牌為Nokia和Samsung。

游戲的收入規(guī)模：網游1.9億美元，在印尼網絡游戲終端分布上智能手機居于首位，比例高達56%，其次為PC(31%)、平板電腦(13%)，知名游戲主要有COC、BattleCamp戰(zhàn)斗營地、《糖果粉碎傳奇》

菲律賓

總背景：人口1億左右(運營商以及用戶數分別為smart7000萬，Globe4270萬)，移動用戶數為1.09億，3G用戶數2500萬，其中有2100萬游戲玩家，ARPU在$4-5/Month，智能機約1560萬臺，最暢銷的手機品牌為三星，約占市場28%份額。

游戲的收入規(guī)模：2012年的網游收入為4390萬美元，相比2011年的增長率為–21.8%growthover2011

付費渠道及各渠道占比：Globe的Gcash在在線支付渠道統(tǒng)計中是使用量最高的(雖然與后面的差距不大)，占比為12%，第二為Paypal(11%)，第三為Smartmoney(10%)

馬來西亞

總背景：人口3000多萬(運營商以及用戶數分別為Celcom1300萬，Maxis1200萬，DiGi1000萬)，其中華人680萬，760萬游戲玩家。馬來西亞擁有東南亞最年輕的移動互聯網用戶群，移動用戶數為4100萬，3G用戶達1450萬人，同期增長41%，今年年底有望突破1840萬人。以頁游來說，ARPU值大概是RM50-200之間，智能機數量為3270萬臺。操作系統(tǒng)的用戶情況為安卓：70.1%、蘋果：21.1%、黑莓：3.2%、Window2.6%，其中35.8%蘋果用戶進行了有越獄Samsung28%。

游戲的收入規(guī)模：2012年網游收入為4410千萬美元，相比2011年增長率為–22.5%，主要知名游戲為iOS：DragonBallZ、LinePop、GTRacing;Android：CandyCrush、Pou、TankBattles

付費渠道及各渠道占比：華為intouch合作伙伴聯盟馬來西亞最大運營商Celcom，大量引入中國品質手游產品在馬來西亞發(fā)行，種類不限，數量不限，語言要求英語或者馬來語。GameviewEredan為馬來西亞最大游戲資訊平臺在手機游戲的推廣方面，Facebook仍為主要渠道。目前大多都是從正規(guī)的appstore&playstore下載，并沒有第三放平臺。比列是Google70%，iOS22%，其他8%。馬來西亞的頁游付費玩家主要通過便利店、網上購店來進行儲值。渠道比例大概在18%-30%之間。

越南

總背景：9000萬左右人口(運營商以及用戶數分別為Viettel3700萬MobiFone3000萬Vinaphone2900萬);1600萬游戲玩家，1.273億移動用戶數，2500萬3G用戶數，手游ARPU在大概4-6美元，ARPU55-70美元每月，1700萬臺智能機，操作系統(tǒng)的情況是安卓：21%，蘋果：26%，黑莓：21%，塞班6%。最暢銷手機品牌排名為Nokia,Samsung和Sony

游戲的收入規(guī)模：N/A，知名游戲為《水滸3D》，《永生們》和《斗斗堂》

付費渠道及各渠道占比：在越南，有3大游戲開發(fā)商為智能手機提供游戲：他們是Emobi,Vinova和Colorbox。MySoha屬于Sohagame的在有越南唯一的手機游戲平臺，目前有90W的用戶。SohaGame是越南最大的生態(tài)系統(tǒng)以及手機游戲平臺。付款方式的比列在越南如下：1)國際卡：1.4%2)國內付款卡：16.8%3)充值卡、游戲卡：68.9%4)短信：12.7%

印度

總背景：人口12億(運營商以及用戶數分別為Airtel1.92億，Tata1.70億，Reliance1.5億)，移動用戶數為9.15億左右，3G用戶從2011年的1100萬人到今年5600萬人，到2016年將接近2.66億人次。ARPU為113INR。根據印度IMRBInternet報告，印度智能手機用戶，今年年底預計將增長到6700萬人，2016年這一數字將上漲至3.82億人。月活躍移動用戶將達1.3億人。最暢銷的手機品牌排名為Samsung21%，Nokia19%，MicromaxInfomatics11%，karbonnMobile9%。

游戲的收入規(guī)模：2016年手游和應用市場收入將突破270億盧比(約39.5億人民幣)，知名游戲有《糖果粉碎傳奇》，TeenPatti-IndianPoker(提恩怕帝-印度撲克)，COC。