中美知名基金領(lǐng)投 中國(guó)手游總募集資金超1.24億美元

3月21日，中國(guó)手游（NASDAQ：CMGE）及其母公司第一視頻（00082.HK）發(fā)布公告稱，中國(guó)手游已與承銷商簽訂了包銷協(xié)議，承銷商已為中國(guó)手游包銷3,442,000股ADS,同時(shí)承銷商可于30日內(nèi)額外發(fā)行最多516,300股ADS，發(fā)行訂價(jià)為24美元，這意謂中國(guó)手游已完成募集至少8260萬美元的資金并有機(jī)會(huì)額外募集1239萬美元。是次承銷商陣容強(qiáng)大，有瑞信，巴克萊，Jefferies及野村等國(guó)際性投資銀行。公告稱，此次中國(guó)手游募集的資金將主要用于投資游戲自主開發(fā)、獲取游戲代理權(quán)、獲取知識(shí)產(chǎn)權(quán)、加大海外拓展力度和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。

本報(bào)獲悉，此次融資獲得眾多中美知名基金及主權(quán)基金超額認(rèn)購(gòu)。事實(shí)上，這已經(jīng)是中國(guó)手游一年內(nèi)第三次募集資金。2013年11月份，中國(guó)社保基金和工銀瑞信在14.50美元認(rèn)購(gòu)了中國(guó)手游的股份，中國(guó)手游募集了1643萬美元。2013年7月份，正源資本和新世界集團(tuán)（00017.HK）在10美元認(rèn)購(gòu)了中國(guó)手游的股份，中國(guó)手游募集了2500萬美元?？梢娭袊?guó)手游極受資本市場(chǎng)的重視，股份認(rèn)購(gòu)價(jià)一年內(nèi)每創(chuàng)新高。

“這也意味中國(guó)手游在2012年9月25日的中概股寒冬中通過介紹上市的方式逆市上市一年多以來，總募集資金超過1.24億美元而完美收官”。中國(guó)手游董事局主席張力軍告訴我們?！坝捎诮榻B上市是一個(gè)在特殊條件下的一種特別安排，國(guó)內(nèi)投資者較為少見，大家不熟悉，對(duì)通常意義上的IPO認(rèn)知度較強(qiáng)，是次中國(guó)手游介紹上市的完美收官也給中國(guó)資本市場(chǎng)樹立了一個(gè)在特殊環(huán)境下，采用特殊戰(zhàn)略而實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的成功典范?！睆埩娬f。

基于中國(guó)手游強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和市值，納斯達(dá)克交易所3月17日的公告顯示，中國(guó)手游于3月24日將加入納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)(ChinaGoldenDragonIndex)成為其成份股成員。

在手游行業(yè)，以發(fā)行為龍頭，從而進(jìn)一步完善自研、IP和技術(shù)引擎等產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成綜合性競(jìng)爭(zhēng)力，將成為一線游戲企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)策略。分析人士認(rèn)為，中國(guó)手游在獲得了資本支持后，將有望繼續(xù)通過發(fā)行和研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)，加速進(jìn)軍海外市場(chǎng)及擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)已領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，并進(jìn)一步加速實(shí)施已規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局。易觀國(guó)際最新數(shù)據(jù)也顯示，中國(guó)手游在2013年四季度和2013年全年，其移動(dòng)游戲全平臺(tái)發(fā)行市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)排名第一。

工銀瑞信高級(jí)分析師劉天任此前分析認(rèn)為，工銀瑞信看好中國(guó)手游的原因有五點(diǎn)：一是手游行業(yè)正在高速增長(zhǎng)，手游行業(yè)未來幾年將以每年100%的增速而達(dá)到與端游市場(chǎng)相當(dāng)?shù)?00億人民幣的市場(chǎng)空間；二是看好中國(guó)手游的管理團(tuán)隊(duì)，中國(guó)手游的管理團(tuán)隊(duì)在游戲和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)營(yíng)多年；三是中國(guó)手游的發(fā)行+研發(fā)的商業(yè)模式，能大幅降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)轉(zhuǎn)型的效果在業(yè)績(jī)上開始顯現(xiàn)；四是從中國(guó)手游的具體產(chǎn)品來看，中國(guó)手游具有強(qiáng)大的產(chǎn)品篩選和發(fā)行能力，有強(qiáng)大的后臺(tái)支撐體系；五是中國(guó)手游是國(guó)內(nèi)外已上市的公司中最純正的手游股票，在行業(yè)爆發(fā)的背景下估值相對(duì)有更好的表現(xiàn)。

美國(guó)市場(chǎng)研究公司IDC此前預(yù)測(cè)，到2017年，全球手游市場(chǎng)的容量，將達(dá)到約300億美元,而中國(guó)作為全球最大的手游市場(chǎng)已經(jīng)沒有爭(zhēng)議。

中國(guó)手游的2013年Q4財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)手游第四季度總營(yíng)收為人民幣1.464億元，比上年同期為人民幣2890萬元同比增長(zhǎng)507%，環(huán)比三季度的人民幣9810萬元增長(zhǎng)了49.2%;四季度毛利率為63.1%，而上年同期為27.8%，同比增長(zhǎng)了227%。